1.
1.1. A töltőhalom egy energia -kiegészítő eszköz az új energia járművek számára
A töltőhalom egy új energia járművek eszköze az elektromos energia kiegészítésére. Az új energia járművek számára az, hogy egy benzinkút az üzemanyag -üzemanyag -üzemanyag. A töltő cölöpök elrendezése és felhasználási forgatókönyvei rugalmasabbak, mint a gázállomások, és a típusok is gazdagabbak. A telepítési űrlap szerint felosztható falra szerelt töltő cölöpökre, függőleges töltő cölöpökre, mobil töltő cölöpökre stb., Amelyek különböző helyekhez alkalmasak;
A felhasználási forgatókönyvek besorolása szerint felosztható nyilvános töltési cölöpökre, speciális töltési cölöpökre, magán töltéshosszokra stb. Parkolóhelyek, nem nyitva a nyilvánosság számára;
A töltési sebesség (töltési teljesítmény) besorolása szerint felosztható gyors töltő cölöpökre és lassú töltő cölöpökre; A töltési technológia osztályozása szerint DC töltő cölöpökre és AC töltő cölöpökre osztható. Általánosságban elmondható, hogy a DC töltő cölöpök nagyobb töltési teljesítményt és gyorsabb töltési sebességgel rendelkeznek, míg az AC töltő cölöpök lassabban töltik fel őket.
Az Egyesült Államokban a töltési cölöpöket általában a hatalom szerint különböző szintekre osztják, amelyek között az 1. szint és2. szintáltalában AC töltő cölöpök, amelyek szinte az összes új energia járműhöz alkalmasak, míg a mellékfolyó gyors töltése nem minden új energia járműhöz, és a különféle típusú típusok, például a J1772, a Chademo, a Tesla stb.
Jelenleg a világon nincs teljesen egységes töltési felület. A fő interfész szabványok közé tartozik a kínai GB/T, a Japán Chaomedo, az Európai Unió IEC 62196, az Egyesült Államok SAE J1772 és az IEC 62196.
1.2. Az új energia járművek és a politikai segítségnyújtás növekedése a töltés cölöpök fenntartható fejlődését ösztönzi hazámban
Az én országom új energia járművek iparának gyorsan fejlődik. Az én országom új energia járművei tovább fejlődnek, különösen 2020 óta, az új energia járművek penetrációs aránya gyorsan növekedett, és 2022 -re az új energia járművek penetrációs aránya meghaladta a 25%-ot. Az új energia járművek száma szintén növekszik. A Közbiztonsági Minisztérium statisztikái szerint az új energia járművek aránya a járművek 2022 -es számához eléri a 4,1%-ot.
Az állam számos politikát bocsátott ki a töltési halomipar fejlesztésének támogatására. Az új energia járművek értékesítése és tulajdonjoga az én hazámban továbbra is növekszik, és ennek megfelelően a töltési létesítmények iránti kereslet továbbra is bővül. Ebben a tekintetben az állami és a vonatkozó helyi osztályok számos politikát bocsátottak ki a töltési halomipar fejlesztésének erőteljes előmozdítására, ideértve a politikai támogatást és az útmutatást, a pénzügyi támogatásokat és az építési célokat.
Az új energia járművek folyamatos növekedésével és a politikai stimulációval a hazámban a töltő cölöpök száma tovább növekszik. 2023 áprilisától a hazámban a töltő cölöpök száma 6,092 millió. Közülük a nyilvános töltési cölöpök száma 52% -kal növekedett az előző év azonos időszakához képest, 2,025 millió egységre, ebből a DC-töltés cölöpök 42% -ot tettek ki, ésAC töltő cölöpök58%-ot tett ki. Mivel a privát töltő cölöpöket általában járművekkel összeszerelik, a tulajdonjog növekedése még nagyobb. Gyors, az előző év azonos időszakához képest 104% -ról 4,067 millió egységre növekszik.
A jármű-halom arány az én hazámban 2,5: 1, ebből a jármű-halom arány 7,3: 1. A jármű-halom arány, azaz az új energia járművek és a töltő cölöpök aránya. A leltár szempontjából 2022 végére a járművek és a cölöpök aránya az én hazámban 2,5: 1 lesz, és az általános tendencia fokozatosan csökken, vagyis az új energiavállalók töltési lehetőségeit folyamatosan javítják. Közülük a nyilvános járművek és a cölöpök aránya 7,3: 1, amely 2020 vége óta fokozatosan növekedett. Ennek oka az, hogy az új energia járművek értékesítése gyorsan növekedett, és a növekedési ütem meghaladta a nyilvános töltő cölöpök építési előrehaladását; A magánjárművek és a cölöpök aránya 3,8: 1, fokozatos csökkenést mutatva. A tendencia elsősorban olyan tényezőknek köszönhető, mint például a nemzeti politikák hatékony előmozdítása a magán töltési cölöpök építésének elősegítésére a lakóépületekben.
A nyilvános töltő cölöpök lebontása szempontjából a nyilvános DC cölöpök száma: a nyilvános AC cölöpök száma ≈ 4: 6, tehát a nyilvános DC cölöpök aránya körülbelül 17,2: 1, ami magasabb, mint a 12,6: 1 nyilvános AC cölöpök aránya.
A növekményes jármű-halom arány fokozatos javulási tendenciát mutat. A növekményes szempontból, mivel a havi új töltési cölöpök, különösen az új nyilvános töltő cölöpök, nem szorosan kapcsolódnak az új energia járművek értékesítéséhez, nagy ingadozások vannak, és ingadozásokhoz vezetnek a havi új járműhalom arányban. Ezért a kaliber negyedévente a jármű-halom arány kiszámításához használják, azaz az újonnan hozzáadott új energia járművek értékesítési mennyiségét: az újonnan hozzáadott töltő cölöpök számát. A 2023Q1-ben az újonnan hozzáadott autó-halom arány 2,5: 1, ami fokozatosan lefelé mutató tendenciát mutat. Közülük az új nyilvános autó-halom arány 9,8: 1, és az újonnan hozzáadott magán autó / halom arány 3,4: 1, ami szintén jelentős javulást mutat. trend.
1.3. A tengerentúli töltőberendezések építése nem tökéletes, és a növekedési potenciál jelentős
1.3.1. Európa: Az új energia fejlődése eltérő, de vannak hiányosságok a töltő cölöpökben
Az új energia járművek Európában gyorsan fejlődnek, és magas penetrációs arányuk van. Európa az egyik olyan régió, amely a legfontosabb a környezetvédelemhez a világon. A politikák és rendeletek által vezetett új energia járművek iparának gyorsan fejlődik, és az új energia penetrációs sebessége magas. Elérte a 21,2%-ot.
A jármű-halom arány Európában magas, és nagy a rés a töltési lehetőségek. Az IEA statisztikái szerint az Európában a nyilvános járművállalatok aránya 2022 -ben körülbelül 14,4: 1 lesz, ebből a nyilvános gyors töltési cölöpök csak 13%-ot tesznek ki. Noha az európai új energia járművek piacán gyorsan fejlődik, a megfelelő töltőberendezések felépítése viszonylag hátrányos, és vannak olyan problémák, mint például kevés töltési lehetőség és lassú töltési sebesség.
Az új energia fejlesztése egyenetlen az európai országok között, és a nyilvános járművek és a cölöpök aránya szintén eltérő. A felosztás szempontjából Norvégia és Svédország a legmagasabb az új energia penetrációs aránya, 2022 -ben elérte a 73,5% -ot, illetve 49,1% -ot, és a két országban a nyilvános járművek és a cölöpök aránya szintén magasabb, mint az európai átlag, elérve a 32,8: 1 és 25,0 -t: 1.
Németország, az Egyesült Királyság és Franciaország a legnagyobb autóértékesítési országok Európában, és az új energia penetrációs aránya is magas. 2022-ben a németországi, az Egyesült Királyságban és Franciaországban az új energia penetrációs arányok elérik a 28,2%, 20,3%és 17,3%-ot, és a nyilvános jármű-halom arány 24,5: 1, 18,8: 1 és 11,8: 1 lesz.
A politikák szempontjából az Európai Unió és sok európai ország egymás után bevezetett ösztönző politikákat vagy díjszabási politikákat a töltési létesítmények kidolgozásával kapcsolatos töltőberendezések felépítésével kapcsolatos politikákkal kapcsolatban.
1.3.2. Az Egyesült Államok: A töltési létesítményeket sürgősen kell fejleszteni, és a kormány és a vállalkozások együtt dolgoznak
A világ egyik legnagyobb autópiacaként az Egyesült Államok lassabban halad az új energia területén, mint Kína és Európa. 2022 -ben az új energia járművek értékesítése meghaladja az 1 millióot, a penetrációs ráta körülbelül 7,0%.
Ugyanakkor az Egyesült Államokban a nyilvános töltési halompiac fejlesztése szintén viszonylag lassú, és a nyilvános töltési lehetőségek nem teljesek. 2022 -ben az állami járművek és a cölöpök aránya az Egyesült Államokban 23,1: 1 lesz, ebből a nyilvános gyors töltési cölöpök 21,9%-ot tesznek ki.
Az Egyesült Államok és egyes államok ösztönző politikákat is javasoltak a töltési létesítményekhez, ideértve az Egyesült Államok kormányának projektjét, amelynek célja 500 000 töltési cölöpök felépítése, összesen 7,5 milliárd dollár. A NEVI program keretében az államok számára elérhető összesen 615 millió dollár a 2022 -es pénzügyi év és 885 millió dollár a 2023 -as pénzügyi évben. Érdemes megjegyezni, hogy az Egyesült Államok szövetségi kormányának projektjében részt vevő töltési cölöpöket az Egyesült Államokban kell gyártani (ideértve a gyártási folyamatokat, például a lakhatást és az összeszerelést is), és július 2024 -ig, legalább 55% -uknak kell lennie.
A szakpolitikai ösztönzők mellett a töltőhalom és az autógyártó társaságok aktívan előmozdították a töltőberendezések építését, ideértve a Tesla a töltési hálózat egy részének megnyitását, valamint a ChargePoint, a BP és más autógyártók, amelyek együttműködnek a cölöpök telepítésében és felépítésében.
Számos töltőhalom -társaság szerte a világon aktívan befektet az Egyesült Államokba, hogy új központot, létesítményt vagy gyártósorot hozzon létre, hogy töltő cölöpöket készítsen az Egyesült Államokban.
2. Az ipar felgyorsult fejlesztésével a tengerentúli töltési halompiac rugalmasabb
2.1. A gyártás akadálya a töltési modulban rejlik, és a tengerentúli eljutás akadálya a szokásos tanúsításban rejlik
2.1.1. Az AC -halom alacsony akadályokkal rendelkezik, és a DC -halom magja a töltőmodul
Az AC töltő cölöpök gyártási akadályai alacsonyak, a töltési modul pedigDC töltő cölöpökaz alapkomponens. A munka elvének és az összetétel szerkezetének szempontjából az új energia járművek AC/DC átalakítását a jármű belsejében lévő fedélzeti töltő megvalósítja AC töltés közben, tehát az AC töltőhalom szerkezete viszonylag egyszerű és a költségek alacsonyak. A DC töltés során az AC -ról DC -re történő átalakítási folyamatot a töltőhalom belsejében kell befejezni, tehát a töltési modulnak kell megvalósulnia. A töltési modul befolyásolja az áramkör stabilitását, az egész halom teljesítményét és biztonságát. Ez a DC töltőhalom és a legmagasabb műszaki akadályokkal rendelkező egyik alkatrész. A töltő modul beszállítói között szerepel a Huawei, az Infy Power, a Sinexcel stb.
2.1.2. A tengerentúli szabványos tanúsítás átadása szükséges feltétel a tengerentúli vállalkozások számára
A tanúsítási akadályok léteznek a tengerentúli piacokon. Kína, Európa és az Egyesült Államok releváns tanúsítási szabványokat bocsátottak ki a cölöpökkel kapcsolatos cölöpökre, és a tanúsítás átadása a piacra való belépés előfeltétele. A kínai tanúsítási szabványok között szerepel a CQC stb., De egyelőre nincs kötelező tanúsítási szabvány. Az Egyesült Államok tanúsítási szabványai között szerepel az UL, az FCC, az Energy Star stb. Az Európai Unió tanúsítási szabványai elsősorban a CE -tanúsítás, és néhány európai ország szintén javasolta a saját felosztott tanúsítási szabványaikat. Összességében a tanúsítási szabványok nehézsége az Egyesült Államok> Európa> Kína.
2.2. Háztartás: Magas működési koncentráció, heves verseny a teljes halom összeköttetésben és a tér folyamatos növekedése
A háztartási töltőhalom -operátorok koncentrációja viszonylag magas, és a teljes töltési halom összeköttetésben sok versenytárs van, és az elrendezés viszonylag szétszórt. A halomszolgáltatók töltésének szempontjából a telefon- és XINGING töltés a nyilvános töltéshalompiac közel 40%-át teszi ki, és a piaci koncentráció viszonylag magas, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, ebből a nyilvános DC -halom piac CR5 = 80,7%, a nyilvános kommunikációs halompiac CR5 = 65,8%. A teljes piacra nézve alulról felfelé, a különféle operátorok különféle modelleket is létrehoztak, például telefon, Xingxing töltés stb., Az ipar láncának felfelé és lefelé történő elrendezésével, beleértve a teljes gyártási folyamatot, és vannak például a Xiaoju töltés, a Cloud Gyors töltés stb. Kínában sok teljes cölöp gyártója van. A függőleges integrációs modellek, például a telefon és a csillag töltés kivételével, a teljes halomszerkezet viszonylag szétszórt.
Az országomban az állami töltési cölöpök száma 2030 -ra várhatóan eléri a 7,6 milliót. Figyelembe véve az országom új energiaműszekrényének fejlesztését, valamint az ország, a tartományok és a városok politikai tervezését, a becslések szerint 2025 -re és 2030 -ra a Kínában az állami töltés száma eléri a 4,4 milliót és 7,6 millió, valamint a 2022-2025e és a 2025e -t. illetve. Ugyanakkor fokozatosan növekszik a nyilvános gyors töltő cölöpök aránya a nyilvános cölöpökben is. A becslések szerint 2030 -ra a nyilvános töltő cölöpök 47,4% -a gyors töltési cölöpök lesz, tovább javítva a felhasználói élményt.
2.3. Európa: A töltő cölöpök felépítése felgyorsul, és a gyors töltő cölöpök aránya növekszik
Az Egyesült Királyságot példaként tekintve a töltőhalom -szolgáltatók piaci koncentrációja alacsonyabb, mint Kínaé. Mint az Európában az egyik legfontosabb új energia ország, az Egyesült Királyságban az állami töltési cölöpök száma 2022 -ben 9,9% -ot tesz ki. A brit töltési halompiac szempontjából a teljes piaci koncentráció alacsonyabb, mint a kínai piacé. A nyilvános töltési halompiacon az ubitricitás, a Pod Point, a BP Pulse stb. Magasabb piaci részesedése, CR5 = 45,3%. Közöttük a nyilvános gyors töltő cölöpök és az ultragyors töltő cölöpök, az Instavolt, a BP Pulse és a Tesla Surcharger (beleértve a nyitott és a Tesla-specifikusokat) több mint 10%-ot, a CR5 = 52,7%-ot. A teljes halomgyártási oldalon a fő piaci szereplők között szerepel az ABB, a Siemens, a Schneider és más ipari óriások az elektromos villamosenergia -területen, valamint az energiavállalatok, amelyek felvásárlások révén megvalósítják a töltőhalomipar elrendezését. Például a BP 2018 -ban megvásárolta az Egyesült Királyság egyik legnagyobb villamos járművek -töltő társaságát. 1. A Chargemaster és a Shell 2021 -ben megvásárolta az Ubitricitást és mások (a BP és a Shell egyaránt olajipar óriások).
2030 -ban az Európában az állami töltési cölöpök száma várhatóan eléri a 2,38 milliót, és a gyors töltési cölöpök aránya továbbra is növekszik. A becslések szerint 2025-re és 2030-ra az Európában az állami töltési cölöpök száma eléri az 1,2 milliót, a 2,38 milliót, a CAGR pedig a 2022-2025E és a 2025E-2030E-t 32,8% és 14,7%. Dominálni fog, de a nyilvános gyors töltési cölöpök aránya is növekszik. A becslések szerint 2030 -ra a nyilvános töltő cölöpök 20,2% -a lesz gyors töltő cölöpök.
2.4. Az Egyesült Államok: A piaci tér rugalmasabb, és a helyi márkák jelenleg uralkodnak
Az Egyesült Államokban a töltési hálózati piaci koncentráció magasabb, mint Kínában és Európában, és a helyi márkák dominálnak. A töltőhálózati helyek számának szempontjából a ChargePoint a vezető pozíciót 54,9% -os arányban foglalja el, majd a Tesla 10,9% -kal (beleértve a 2. szintet és a DC -t is), amelyet Blink és Semacharge követ, amelyek szintén amerikai vállalatok. A töltőportok számának szempontjából a ChargePoint még mindig magasabb, mint a többi vállalat, 39,3% -ot tesz ki, majd a Tesla követi, 23,2% -ot (beleértve a 2. szintet és a DC FAST -t is), amelyet elsősorban az amerikai vállalatok követnek.
2030 -ban az Egyesült Államokban az állami töltő cölöpök száma várhatóan eléri az 1,38 milliót, és a gyors töltési cölöpök aránya tovább javul. A becslések szerint 2025-re és 2030-ra az Egyesült Államokban az állami töltési cölöpök száma eléri az 550 000-et, illetve 1,38 milliót, a CAGR pedig a 2022-2025E és a 2025E-2030E-t 62,6%, illetve 20,2%. Az európai helyzethez hasonlóan a lassú töltő cölöpök továbbra is elfoglalják a többséget, de a gyors töltésű cölöpök aránya tovább javul. A becslések szerint 2030 -ra a nyilvános töltő cölöpök 27,5% -a lesz gyors töltő cölöpök.
2.5. Piactér kiszámítása
A Kínában, Európában és az Egyesült Államokban a nyilvános töltőhalomipar fenti elemzése alapján feltételezzük, hogy a 2022-2025E közötti CAGR-ben növekszik a nyilvános töltési cölöpök száma, és az évente hozzáadott új töltési cölöpök számát a részesedések számának kivonásával kapjuk meg. A termék egységének ára szempontjából a háztartási lassan töltő cölöpök ára 2000-4000 jüan/készlet, a külföldi árak pedig 300-600 dollár/készlet (azaz 2100-4,300 jüan/készlet). A háztartási 120 kW-os gyors töltésű cölöpök ára 50 000-70 000 jüan/készlet, míg a külföldi 50-350 kW-os gyors töltésű cölöpök ára elérheti a 30 000-150 000 dollárt/készletet, és a 120 kW gyors töltésű cölöpök körülbelül 50 000-60 000 dollár/készlet. A becslések szerint 2025 -re a Kínában, Európában és az Egyesült Államokban a nyilvános töltési cölöpök teljes piaci területe eléri a 71,06 milliárd jüanot.
3. A kulcsfontosságú társaságok elemzése
A töltési halomipar tengerentúli vállalatainak közé tartozik a ChargePoint, az Evbox, a Blink, a BP Pulse, a Shell, az ABB, a Siemens stb.Chinaevse, Tgood, Gresgying stb. Közülük a hazai halom -társaságok is előrelépést tettek a tengerentúli elindulásban. Például a Chinaevse egyes termékei az UL -t, a CSA -t, az Energy Star tanúsítványt szerezték az Egyesült Államokban és a CE -ben, az UKCA -ban, az Európai Unió közepes tanúsításában. A ChinaEvse megadta a töltőhalom beszállítóinak és gyártóinak BP listáját.
A postai idő: július-2010-2023