1. A töltőoszlopok energiapótló eszközök az új energiahordozójú járművekhez, és fejlesztésükben különbségek vannak belföldön és külföldön.
1.1. A töltőoszlop egy energiapótló eszköz az új energiahordozójú járművekhez
A töltőoszlop egy eszköz az új energiájú járművek elektromos energiájának kiegészítésére. Az új energiájú járművek számára az a lényeg, mint egy benzinkút a járművek üzemanyagellátására. A töltőoszlopok elrendezése és felhasználási módjai rugalmasabbak, mint a benzinkutaknál, és a típusok is gazdagabbak. A telepítési forma szerint falra szerelt töltőoszlopokra, függőleges töltőoszlopokra, mobil töltőoszlopokra stb. oszthatók, amelyek különböző helyszínformákhoz alkalmasak;
A felhasználási forgatókönyvek osztályozása szerint felosztható nyilvános töltőcölöpökre, speciális töltőcölöpökre, magán töltőcölöpökre stb. A nyilvános töltőcölöpök nyilvános töltési szolgáltatásokat nyújtanak a nyilvánosság számára, míg a speciális töltőcölöpök általában csak az építőipari cölöp-cégek belső tereit szolgálják ki, míg a magán töltőcölöpöket magán töltőcölöpökbe telepítik. Parkolóhelyek, nem nyilvánosak;
A töltési sebesség (töltési teljesítmény) osztályozása szerint gyors és lassú töltésűekre oszthatók; a töltési technológia osztályozása szerint DC és AC töltésűekre. Általánosságban elmondható, hogy az DC töltésűek nagyobb töltési teljesítménnyel és gyorsabb töltési sebességgel rendelkeznek, míg az AC töltésűek lassabban töltődnek.
Az Egyesült Államokban a töltőoszlopokat általában teljesítmény szerint különböző szintekre osztják, amelyek közül az 1. és a2. szintáltalában váltakozó áramú töltőoszlopok, amelyek szinte minden új energiaellátású járműhöz alkalmasak, míg a mellékáramú gyorstöltés nem minden új energiaellátású járműhöz alkalmas, és különféle típusok származnak különböző interfészszabványokon, például J1772, CHAdeMO, Tesla stb. alapulva.
Jelenleg nincs teljesen egységes töltőcsatlakozó szabvány a világon. A főbb csatlakozócsatlakozó szabványok közé tartozik a kínai GB/T, a japán CHAOmedo, az Európai Unió IEC 62196, az Egyesült Államok SAE J1772 és az IEC 62196.
1.2. Az új energiahordozók térnyerése és a szakpolitikai támogatás előmozdítja a töltőoszlopok fenntartható fejlődését hazámban.
Országom új energiahordozó-ipara gyorsan fejlődik. Országom új energiahordozói folyamatosan fejlődnek, különösen 2020 óta az új energiahordozók elterjedése gyorsan megnőtt, és 2022-re az új energiahordozók elterjedése meghaladta a 25%-ot. Az új energiahordozók száma is tovább fog növekedni. A Közbiztonsági Minisztérium statisztikái szerint az új energiahordozók aránya a teljes járműszámhoz képest 2022-ben eléri a 4,1%-ot.
Az állam számos szabályozást adott ki a töltőoszlop-ipar fejlesztésének támogatására. Az új energiafelhasználású járművek értékesítése és tulajdonlása hazánkban folyamatosan növekszik, és ennek megfelelően a töltőlétesítmények iránti kereslet is folyamatosan bővül. E tekintetben az állam és az illetékes helyi szervek számos szabályozást adtak ki a töltőoszlop-ipar fejlesztésének erőteljes előmozdítása érdekében, beleértve a szabályozási támogatást és útmutatást, a pénzügyi támogatásokat és az építési célokat.
Az új energiahordozók folyamatos térnyerésével és a politikai ösztönzéssel a töltőoszlopok száma hazánkban folyamatosan növekszik. 2023 áprilisában a töltőoszlopok száma hazánkban 6,092 millió volt. Ezek közül a nyilvános töltőoszlopok száma 52%-kal nőtt az előző évhez képest, elérve a 2,025 millió egységet, amelyből az egyenáramú töltőoszlopok 42%-ot tettek ki.AC töltőoszlopok58%-ot tett ki. Mivel a magán töltőoszlopokat általában járművekkel szerelik össze, a tulajdonlás növekedése még nagyobb. Gyors, éves szinten 104%-os növekedéssel, 4,067 millió egységre.
Az országomban a járművek és a töltőoszlopok aránya 2,5:1, amelyből a közösségi járművek és a töltőoszlopok aránya 7,3:1. A jármű-oszlop arány, azaz az új energiahordozók és a töltőoszlopok aránya. A készletek szempontjából 2022 végére az országomban a járművek és az töltőoszlopok aránya 2,5:1 lesz, és az általános tendencia fokozatosan csökken, azaz az új energiahordozók töltőlétesítményeit folyamatosan fejlesztik. Ezek közül a közösségi járművek és az töltőoszlopok aránya 7,3:1, amely 2020 vége óta fokozatosan növekszik. Ennek az az oka, hogy az új energiahordozók értékesítése gyorsan növekedett, és a növekedési ütem meghaladta a közösségi töltőoszlopok építésének előrehaladását; a személygépkocsik és az töltőoszlopok aránya 3,8:1, ami fokozatos csökkenést mutat. A tendencia főként olyan tényezőknek köszönhető, mint a lakóközösségekben a magán töltőoszlopok építését előmozdító nemzeti politikák hatékony előmozdítása.
A nyilvános töltőcölöpök megoszlását tekintve a nyilvános egyenáramú cölöpök száma: a nyilvános váltóáramú cölöpök száma ≈ 4:6, tehát a nyilvános egyenáramú cölöpök aránya körülbelül 17,2:1, ami magasabb, mint a nyilvános váltóáramú cölöpök 12,6:1 aránya.
A növekményes jármű-cölöp arány összességében fokozatos javuló tendenciát mutat. A növekményes szempontból, mivel a havi új töltőcölöpök, különösen az új nyilvános töltőcölöpök, nincsenek szorosan összefüggésben az új energiahordozók értékesítésével, nagy ingadozást mutatnak, és a havi új jármű-cölöp arány ingadozásához vezetnek. Ezért negyedévente a kalibert használják a növekményes jármű-cölöp arány kiszámításához, azaz az újonnan hozzáadott új energiahordozók értékesítési volumenéhez: az újonnan hozzáadott töltőcölöpök száma. 2023 első negyedévében az újonnan hozzáadott autó-cölöp arány 2,5:1 volt, ami összességében fokozatos csökkenő tendenciát mutat. Ezek közül az új nyilvános autó-cölöp arány 9,8:1, az újonnan hozzáadott magán autó-cölöp arány pedig 3,4:1, ami szintén jelentős javulást mutat.
1.3. A külföldi töltőállomások építése nem tökéletes, és a növekedési potenciál jelentős.
1.3.1. Európa: Az új energiaforrások fejlesztése eltérő, de hiányosságok mutatkoznak a töltőoszlopok terén
Az új energiahordozókkal működő járművek gyorsan fejlődnek Európában, és magas az elterjedési arányuk. Európa azon régiók közé tartozik, amelyek a világon a legnagyobb hangsúlyt fektetik a környezetvédelemre. A politikák és szabályozások hatására az európai új energiahordozó-ipar gyorsan fejlődik, és az új energiahordozók elterjedési aránya magas, elérve a 21,2%-ot.
Európában magas a járművek és a töltőállomások aránya, és nagy a különbség a töltőállomások terén. Az IEA statisztikái szerint a nyilvános járműtöltő állomások aránya Európában 2022-ben körülbelül 14,4:1 lesz, amelyből a nyilvános gyorstöltő állomások mindössze 13%-ot tesznek ki. Bár az európai új energiájú járművek piaca gyorsan fejlődik, a megfelelő töltőállomások építése viszonylag elmaradott, és problémák vannak például a töltőállomások hiányával és a lassú töltési sebességgel.
Az új energiaforrások fejlesztése egyenetlen az európai országok között, és a tömegközlekedési eszközök és a cölöpök aránya is eltérő. Az országok felosztását tekintve Norvégiában és Svédországban a legmagasabb az új energiaforrások penetrációs aránya, 2022-ben elérve a 73,5%-ot, illetve a 49,1%-ot, és a tömegközlekedési eszközök és a cölöpök aránya a két országban szintén magasabb, mint az európai átlag, elérve a 32,8:1, illetve a 25,0:1 arányt.
Németország, az Egyesült Királyság és Franciaország Európa legnagyobb autóeladó országai, és az új energiaforrások penetrációs aránya is magas. 2022-ben az új energiaforrások penetrációs aránya Németországban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban eléri a 28,2%-ot, a 20,3%-ot és a 17,3%-ot, a közösségi járművek és a tömegközlekedés aránya pedig 24,5:1, 18,8:1 és 11,8:1 lesz.
A politikák tekintetében az Európai Unió és számos európai ország egymást követően vezetett be ösztönző politikákat vagy díjtámogatási politikákat a töltőállomások építésével kapcsolatban, hogy ösztönözze a töltőállomások fejlesztését.
1.3.2. Az Egyesült Államok: Sürgősen fejleszteni kell a töltőállomásokat, a kormánynak és a vállalatoknak pedig együtt kell működniük
Az Egyesült Államok, mint a világ egyik legnagyobb autópiaca, lassabban fejlődött az új energiaforrások terén, mint Kína és Európa. 2022-re az új energiaforrásokkal működő járművek eladásai meghaladják az 1 millió darabot, a penetrációs arány pedig körülbelül 7,0% lesz.
Ugyanakkor az Egyesült Államokban a nyilvános töltőoszlopok piacának fejlődése is viszonylag lassú, és a nyilvános töltőlétesítmények még nem teljesek. 2022-re az Egyesült Államokban a nyilvános járművek és az oszlopok aránya 23,1:1 lesz, amelyből a nyilvános gyorstöltők 21,9%-ot tesznek ki.
Az Egyesült Államok és néhány állam szintén ösztönző intézkedéseket javasolt a töltőállomások számára, beleértve az amerikai kormány projektjét, amely 500 000 töltőoszlop építését célozza, összesen 7,5 milliárd USD értékben. A NEVI program keretében az államok számára rendelkezésre álló teljes összeg 615 millió dollár a 2022-es pénzügyi évben és 885 millió dollár a 2023-as pénzügyi évben. Érdemes megjegyezni, hogy az amerikai szövetségi kormány projektjében részt vevő töltőoszlopokat az Egyesült Államokban kell gyártani (beleértve az olyan gyártási folyamatokat is, mint a burkolat és az összeszerelés), és 2024 júliusára az összes alkatrészköltség legalább 55%-ának az Egyesült Államokból kell származnia.
A szakpolitikai ösztönzők mellett a töltőoszlop-társaságok és az autógyártók is aktívan támogatták a töltőállomások építését, beleértve a Tesla töltőhálózatának egy részének megnyitását, valamint a ChargePoint, a BP és más autógyártók együttműködését az oszlopok telepítésében és építésében.
Számos töltőcölöpöket gyártó cég világszerte aktívan befektet az Egyesült Államokban, hogy új központokat, létesítményeket vagy gyártósorokat hozzon létre töltőcölöpök gyártásához az Egyesült Államokban.
2. Az iparág gyors fejlődésével a tengerentúli töltőoszlop-piac rugalmasabb
2.1. A gyártás akadálya a töltőmodulban rejlik, a külföldi terjeszkedés akadálya pedig a szabványos tanúsításban.
2.1.1. A váltakozó áramú cölöp alacsony gátakkal rendelkezik, az egyenáramú cölöp magja pedig a töltőmodul.
A váltakozó áramú töltőoszlopok gyártási korlátai alacsonyak, és a töltőmodulDC töltőoszlopoka központi elem. A működési elv és az összeállítás szempontjából az új energiájú járművek AC/DC átalakítását a jármű belsejében található fedélzeti töltő valósítja meg AC töltés közben, így az AC töltőoszlop szerkezete viszonylag egyszerű és költsége alacsony. Az DC töltés során az AC-DC átalakítási folyamatot a töltőoszlop belsejében kell végrehajtani, ezért a töltőmodulnak kell megvalósítania. A töltőmodul befolyásolja az áramkör stabilitását, a teljes oszlop teljesítményét és biztonságát. Ez az DC töltőoszlop központi eleme, és az egyik legnagyobb műszaki korlátokkal rendelkező alkatrész. A töltőmodul-szállítók közé tartozik a Huawei, az Infy power, a Sinexcel stb.
2.1.2. A külföldi üzleti tevékenységhez szükséges feltétel a külföldi szabványtanúsítvány megszerzése.
A tengerentúli piacokon tanúsítási akadályok vannak. Kína, Európa és az Egyesült Államok kiadott vonatkozó tanúsítási szabványokat a töltőcölöpökre vonatkozóan, és a tanúsítás sikeres teljesítése a piacra lépés előfeltétele. Kína tanúsítási szabványai közé tartozik a CQC stb., de jelenleg nincs kötelező tanúsítási szabvány. Az Egyesült Államok tanúsítási szabványai közé tartozik az UL, FCC, Energy Star stb. Az Európai Unió tanúsítási szabványai főként a CE-tanúsítványok, és néhány európai ország is javasolta saját, felosztott tanúsítási szabványait. Összességében a tanúsítási szabványok nehézsége az Egyesült Államok > Európa > Kína.
2.2. Belföldi: A működési terület magas koncentrációja, kiélezett verseny a teljes cölöp-kapcsolatban, és a terület folyamatos növekedése
A hazai töltőoszlop-üzemeltetők koncentrációja viszonylag magas, és sok versenytárs van a teljes töltőoszlop-kapcsolaton belül, az elrendezés pedig viszonylag szétszórt. A töltőoszlop-üzemeltetők szempontjából a Telephone és a Xingxing Charging a nyilvános töltőoszlop-piac közel 40%-át teszi ki, és a piaci koncentráció viszonylag magas, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, amelyből a nyilvános egyenáramú oszloppiac CR5 = 80,7%, a nyilvános kommunikációs oszloppiac CR5 = 65,8%. A teljes piacot alulról felfelé tekintve a különböző üzemeltetők különböző modelleket is létrehoztak, mint például a Telephone, a Xingxing Charging stb., amelyek az ipari lánc felfelé és lefelé irányuló szakaszait helyezik el, beleértve a teljes gyártási folyamatot, és vannak olyanok is, mint a Xiaoju Charging, a Cloud Quick Charging stb., amelyek a könnyű eszközmodellt alkalmazzák, amely harmadik féltől származó töltőállomás-megoldásokat kínál a teljes oszlopgyártó vagy üzemeltető számára. Kínában számos teljes oszlopgyártó van. A vertikális integrációs modelleken, mint például a Telephone és a Star Charging, kívül a teljes oszlopstruktúra viszonylag szétszórt.
Hazámban a nyilvános töltőállomások száma várhatóan eléri a 7,6 milliót 2030-ra. Figyelembe véve hazám új energiahordozó-iparának fejlődését, valamint az ország, a tartományok és a városok politikai tervezését, a becslések szerint 2025-re és 2030-ra Kínában a nyilvános töltőállomások száma eléri a 4,4 milliót, illetve a 7,6 milliót, a 2022-2025-ös és 2025-ös időszakban pedig a 2030-as éves összetett növekedési ráta (CAGR) 35,7%, illetve 11,6%. Ugyanakkor a nyilvános gyorstöltők aránya a nyilvános töltőállomásokon belül is fokozatosan növekedni fog. A becslések szerint 2030-ra a nyilvános töltőállomások 47,4%-a gyorstöltő lesz, ami tovább javítja a felhasználói élményt.
2.3. Európa: Felgyorsul a töltőcölöpök építése, és növekszik a gyorstöltőcölöpök aránya
Az Egyesült Királyságot példaként véve, a töltőoszlop-üzemeltetők piaci koncentrációja alacsonyabb, mint Kínában. Európa egyik legnagyobb új energia országaként az Egyesült Királyságban a nyilvános töltőoszlopok száma 2022-ben 9,9%-ot fog kitenni. A brit töltőoszlop-piac szempontjából az általános piaci koncentráció alacsonyabb, mint a kínai piacon. A nyilvános töltőoszlop-piacon az ubitricity, a Pod Point, a bp pulse stb. nagyobb piaci részesedéssel rendelkezik, CR5=45,3%. Nyilvános gyorstöltőoszlopok és ultragyors töltőoszlopok. Közülük az InstaVolt, a bp pulse és a Tesla Supercharger (beleértve a nyílt és a Tesla-specifikus töltőoszlopokat is) több mint 10%-ot képviselt, CR5=52,7%. A teljes töltőoszlop-gyártás oldalán a főbb piaci szereplők közé tartozik az ABB, a Siemens, a Schneider és más ipari óriások az elektrifikáció területén, valamint olyan energiacégek, amelyek felvásárlások révén valósítják meg a töltőoszlop-ipar elrendezését. Például a BP 2018-ban felvásárolta az Egyesült Királyság egyik legnagyobb elektromos járműtöltő cégét. 1. A Chargemaster és a Shell 2021-ben felvásárolta az ubitricityt és másokat (a BP és a Shell is olajipari óriások).
2030-ra a nyilvános töltőállomások száma Európában várhatóan eléri a 2,38 milliót, és a gyorstöltők aránya tovább fog növekedni. A becslések szerint 2025-re és 2030-ra a nyilvános töltőállomások száma Európában eléri az 1,2 milliót, illetve a 2,38 milliót, a 2022-2025-ös és a 2025-2030-as évek éves összetett növekedési rátája (CAGR) pedig 32,8%, illetve 14,7% lesz. A gyorstöltők aránya is növekszik. A becslések szerint 2030-ra a nyilvános töltőállomások 20,2%-a gyorstöltő lesz.
2.4. Az Egyesült Államok: A piaci tér rugalmasabb, és jelenleg a helyi márkák dominálnak
Az Egyesült Államokban a töltőhálózatok piaci koncentrációja magasabb, mint Kínában és Európában, és a helyi márkák dominálnak. A töltőhálózati helyek számát tekintve a ChargePoint áll a vezető helyen 54,9%-os részesedéssel, ezt követi a Tesla 10,9%-kal (beleértve a 2. szintű és a DC Fast szolgáltatásokat), majd a Blink és a SemaCharge, amelyek szintén amerikai vállalatok. Az EVSE töltőportok számát tekintve a ChargePoint továbbra is a többi vállalat felett áll, 39,3%-kal, ezt követi a Tesla 23,2%-kal (beleértve a 2. szintű és a DC Fast szolgáltatásokat), majd többnyire amerikai vállalatok következnek.
2030-ra az Egyesült Államokban a nyilvános töltőállomások száma várhatóan eléri az 1,38 milliót, és a gyorstöltők aránya tovább fog javulni. A becslések szerint 2025-re és 2030-ra az Egyesült Államokban a nyilvános töltőállomások száma eléri az 550 000-et, illetve az 1,38 milliót, a 2022-2025-ös és a 2025-2030-as évek éves összetett növekedési rátája (CAGR) pedig 62,6%, illetve 20,2% lesz. Az európai helyzethez hasonlóan a lassú töltőállomások továbbra is többséget alkotnak, de a gyorstöltők aránya tovább fog javulni. A becslések szerint 2030-ra a nyilvános töltőállomások 27,5%-a gyorstöltő lesz.
2.5. Piaci tér kiszámítása
A kínai, európai és amerikai nyilvános töltőcölöpök iparágának fenti elemzése alapján feltételezhető, hogy a nyilvános töltőcölöpök száma a 2022-2025 közötti időszakban összetett éves növekedési ütemmel (CAGR) fog növekedni, és az évente hozzáadott új töltőcölöpök számát a telekszám kivonásával kapjuk meg. A termék egységárát tekintve a belföldi lassú töltésű cölöpök ára 2000-4000 jüan/készlet, a külföldi árak pedig 300-600 dollár/készlet (azaz 2100-4300 jüan/készlet). A belföldi 120 kW-os gyorstöltő oszlopok ára 50 000-70 000 jüan/készlet, míg a külföldi 50-350 kW-os gyorstöltő oszlopok ára elérheti a 30 000-150 000 dollárt/készlet, a 120 kW-os gyorstöltő oszlopok ára pedig körülbelül 50 000-60 000 dollár/készlet. A becslések szerint 2025-re a nyilvános töltőoszlopok teljes piaci mérete Kínában, Európában és az Egyesült Államokban eléri a 71,06 milliárd jüant.
3. Kulcsfontosságú vállalatok elemzése
A töltőoszlop-iparban tevékenykedő külföldi vállalatok közé tartozik a ChargePoint, az EVBox, a Blink, a BP Pulse, a Shell, az ABB és a Siemens. A hazai vállalatok közé tartozik az Autel és a Sinexcel.KÍNAEVSE, TGOOD, Gresgying stb. Közülük a hazai cölöpgyártó cégek is tettek némi előrelépést a külföldi piacokra való terjeszkedésben. Például a CHINAEVSE egyes termékei UL, CSA és Energy Star minősítést szereztek az Egyesült Államokban, valamint CE, UKCA és MID minősítést az Európai Unióban. A CHINAEVSE felkerült a BP töltőcölöp-beszállítók és -gyártók listájára.
Közzététel ideje: 2023. július 10.